自从小木偶被小红狐骗走心爱的红背包后， 每天心神不定, 有一天, 小木偶把此事告诉小女巫,得到小女巫肯定的表情之后，他决定去找小红狐，要回自己的红背包。

　　一天傍晚，小木偶走在一个沼泽地旁的小路上，忽然听到了沼泽地里传来了救命声，小木偶一看是小红狐掉进沼泽地里去了，正在那里不停地挣扎，小红狐看到小木偶来了，就像看到了救星，眼珠子一转说：“小木偶求求你，快快救我上来。自从拿了你的红背包以后，我就知道自己做错了事，想把红背包还给你，并给你道声歉。”

　　善良的小木偶一听就说：“好吧。”小木偶找来一条绳子把它扔给小红狐，小木偶费了好大的劲才把小红狐拉了上来。可是，小红狐一上来就拼命的跑，没有要还给小木偶红背包的意思，小木偶只有拼命的追，跑过一片树林，终于追上了小红狐，在它们相互争扯的时候，恰巧碰见了正在巡逻的熊警官大人，“它又抢我的包。”小木偶气的脸都红了，接着又大声说：“这个包是我的！我的！”熊警官不耐烦的说：“噢？是吗？那你有证人吗？”小木偶说：“我有证人，我明天就找来。“小木偶说着正想向森林走去，突然这时蓝鼻子的小女巫出现了，小女巫问：“小木偶；有事吗？“小女巫，你可以做我的证人吗？证明那个红背包是我的。”小女巫说：“可以呀。”

　　第二天上午，小木偶带着小女巫来到警察局，小红狐也来了，小木偶对熊警官说：“熊警官，我的证人就在这儿。”小女巫说：“小木偶说的是真的，他以前不会说话只会笑，所以你误会他了。”小木偶当着熊警官的面对小红狐说：“小红狐你有证人吗？”小红狐支支吾吾说：“我。……我…….这个。”小红狐变的结巴了，他只好把红背包还给了小木偶，然后垂头丧气地走出了警察局。

　　小木偶拉着小女巫的手对她说：“今天多亏了你，我才拿回了我的红背包。”小女巫说：“不用谢。”最后，他们俩向熊警官道别后高兴地朝回家的路上走去。