话说那唐僧师徒四人离开女儿国后，行至一个名曰竺延国的地方。恰遇那竺延国正经历百年不遇的大旱，一路上但见百村凋零，树木干枯，河床干涸，庄稼地里是颗粒无收，百姓排长队等候取水。
唐僧见了之后，不禁两眼抹泪心疼不已。待递过边关文牒之后，烈日灼心不能行走，师徒四人便寻找了一处房舍暂作歇息。
目睹万木萧的唐僧将孙悟空叫至跟前说道：“悟空徒儿呀，你不是与那东海龙王是好朋友吗？如今眼见得这旱魃肆虐，民不聊生，百姓苦不堪言。今师傅命你速去那东海龙王之处，求那东海龙王借得雨来，以解百姓之苦，可否？！”。
孙悟空听候答曰：“师傅是菩萨心肠，徒儿也不是铁石之心！徒儿这就去那东海龙王之处，借得雨云前来解这旱情！”。
还在那唐僧口念“南无阿弥陀佛”之际，那孙悟空早已是一个十万八千里的筋斗云，到了南海之上了。孙悟空按下筋斗云，分开水路直奔那东海龙龙宫。
到了那龙宫，正在与虾兵蟹将一起寻欢作乐的东海龙王，见到那孙悟空后，即刻迎上前来口中不住地说：“不知大圣驾到，有失远迎、有失远迎！望大圣恕罪恕罪！”。
孙悟空扯住那东海龙王的一根龙须说道：“龙王可知自己之罪？”。
那东海龙王听后，以为是孙悟空觉得自己没有出去迎接，因此吓得口中连连问道：“大圣恕罪！老夫的确不知道大圣前来吾东海，事先通报一声，老夫定会出来迎接大圣？！”。
孙悟空见到那东海龙王吓得瑟瑟发抖的样子，忍不住哈哈大笑说：“龙王也收起你的龙心在胸中，俺老孙今前来你处，是有一事要你东海龙王相助！”。于是把师徒四人西天取经，行至竺延国遇到旱魃，百姓苦不堪言，与那唐僧师傅命自己前来东海借雨之事说了一遍。
完了之后孙悟空责备那东海龙王道：“那玉皇老儿派尔等四海龙王，掌管雨云职责，乃应为百姓着想！可汝却不顾苍生百姓之苦，让那竺延国旱魃横行，百姓遭殃。尔等岂不是罔顾天命，有失责之罪？！”。
东海龙王听了之后，连连摇头说：“大圣爷爷，此事难怪我和其他三个龙王。原因是那竺延国的国王，数月前结识了那旱魃的儿子，那旱魃的儿子不知道给那国王灌了什么迷魂汤，使得那竺延国的国王整日里就知道听一些异想天开的事，但凡是假话连篇的奏折，就深信不疑信以为真。对说真话的臣子则是视若无睹。倘若是接到那说真话的奏折，反倒认为是一派胡言虚假乱说而扔出老远老远，打得那呈报奏折的臣子皮开肉绽头破血流，因此整个朝廷是黑白颠倒，善恶不分！因而那旱魃肆虐，百姓疾苦，竺延国王却听到的是天下太平，到处是一派歌舞升平的景象！”。
孙悟空听了之后，气的是抓耳扰腮眼冒金星。先是催那东海龙王赶快去竺延国行雨云之事，以解旱情之忧。然后辞别东海龙王后一个筋斗云回到唐僧和猪八戒沙和尚面前，将东海龙王所说的事，原原本本告诉了师傅唐僧和猪八戒沙和尚知道。
就在此时，天色顿时暗了下来，乌云滚滚，随即开始了滂沱大雨。师徒四人但见百姓们纷纷跪下，连连磕头谢天谢地。唐僧领着孙悟空和猪八戒沙和尚，望空揖手谢过东海龙王。
两个时辰雨停，师徒又上路西行。三日后，师徒四人到了竺延国的国都，那国王听人说有大唐国的高僧唐三藏师徒四人来到，便命人将唐僧师徒带至宫廷。
到了宫廷，孙悟空看到国王和那旱魃的儿子是称兄道弟，满朝廷文武大臣中那几个与国王靠得的宠臣，则是贼眉鼠眼，没有一个是气宇轩昂的样子。孙悟空看到那旱魃的儿子趾高气扬的样子气得是七窍生烟，不待师傅唐僧发话，便跑到那国王身前对国王喝道：“国王陛下，你可知道你身边这厮是一个什么东西吗？”。
国王听了悟空言语，心中大为不满，怒言道：“你这大胆猴子，怎敢辱我国师义兄？！”。
孙悟空听了后，掏出耳中的金箍棒，以迅雷不及掩耳之势冷不防打向旱魃的儿子头上。那旱魃的儿子当场被打回原形，原来是一条三头蟒蛇。
那国王见了吓得魂飞魄散，朝上两边的一班大臣，是吓得个个呆若木鸡。而那几个宠臣却还在喊道：“是这猴子使的妖法，让国师变成如此这般的！”。
孙悟空顿时怒火中烧，只一下就将那几个乱臣贼子老鹰抓小鸡似的，丢扔在国王脚前跪着，然后厉声说道：“快快当着俺老孙的面，给国王从实招来尔等是如何狼狈为奸，将黑白颠倒，欺上瞒下，让旱魃肆虐，百姓遭殃的。不然，俺老孙一棒定将尔等鼠辈之人打回老家！”。
几个宠臣怕那孙悟空的金箍棒，于是说出了因为国王拜了旱魃的儿子为国师，只听得假话好话。而那旱魃的儿子又只许让大臣说假话，决绝不允许说有旱情的真话，因此使得满朝假话连篇，说真话的大臣都被贬到边关隘口去了。
国王听了呆得是目瞪口呆，不知所措。唐僧见国王已知事情原委，想那国王应该幡然醒悟。于是换了通牒文书之后，带着孙悟空和猪八戒沙和尚，牵着小龙白马离开那竺延国，踏上西天取经的路程去了……
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