故事从两个一心回家的堕天使说起，这是一段经历坎坷的回家历程，这是千百年来唯一的一次也许能回家的机会，“有幸”的是他们得到了地狱里死神的帮助，同时还得到了或许来至天堂的缪斯女神和来至天堂的大天使长梅塔特隆的质疑。

天使巴特比认为诞生于上帝的怒火天使洛基按照上帝的意志对有罪的人进行屠杀.这样太过残忍,于是他劝洛基放弃这个工作.所以他们两个被上帝从天堂放逐到人类世界,成为堕天使.巴特比得知了圣米加勒教堂要举行赎罪仪式,所有从教堂大门走过的人,他们的所有罪过将被赦免.于是这两个堕天使打起了自己的小算盘:把自己的天使翅膀砍下来,成为人的形态,然后从大门走过使自己的罪过被赦免,然后想办法使自己被别人杀死,他们的灵魂会立刻升上天堂,这样他们就能回到天堂了.（不明白为什么一定要把翅膀砍下来变成人，难道上帝真的不会赦免天使？）大天使长梅塔特隆得到这个消息,他找到了最后的神裔--堕胎医生贝萨妮,让她想办法阻止两个堕天使,因为如果他们两个回到天堂,就证明上帝错了.然而整个世界的存在都建立在"上帝是正确的,完美无暇"的这样绝对的前提条件下.一旦证明上帝错了,那么一切都会逆转,黑白颠倒,所有存在都会消失,包括整个人类社会. 所以结局只有牺牲这两位迫切回家，不管离开多少年依旧觉得自己是天使是天堂这个大家族的成员的堕天使。因为上帝是不容质疑的。

本片毕竟宗教在这个信教自由的时代只有信与不信的自由可没有反叛的自由。所以它的中心内容就是"上帝不容质疑"，虽然有很多充满了恶搞和颠覆性的设定,如:上帝是个女人而且是个黑人(相信光这一条就足够让大多数天主教徒崩溃);上帝最后的神裔竟然是个堕胎医院的女医生;并不是只有12门徒,其实还有第13个,只是因为他是黑人,所以在圣经上没被提及;缪斯女神是个脱衣舞女郎;大天使长梅塔特隆喜欢喝酒并且3句话里两句带着"FUCK"......等等.但是毕竟这些都只是一些小小的幽默.我相信导演已经把自己的意思在电影中进行了多次的表达,他通过那位力求革新的主教之口说:"上帝允许幽默感的存在",也一次又一次地通过天使长和缪斯女神之口书:"其实上帝很幽默,很有趣."因此,尽管片中充斥着这些看上去"大逆不道"的论调,但其实片子总的基调还是对上帝的信仰,只是披上了反叛的外衣. 

从本片之前的禁播到很久以后才被世人所接受不能看出上帝就是上帝就是不可置疑的上帝，你颠覆了上帝你就是没有好果子吃的。
　　虽然因为是黑人被拒绝承认是上帝的第十三个门徒，虽然因为职业是跳艳舞而没有人相信自己是女神缪斯但是上帝还是她们所信仰与尊重的，她们的这份信仰与尊重再故事的结局体现的淋漓尽致，她们和主一起踏入了那扇能将罪过赦免的门，至于她们会去那里已经不重要了，重要的是她们在主的身边。

还有开篇就提到的洛基和巴特比两位堕天使即使已经被天堂被上帝抛弃了上千年但是他们依旧信仰依旧崇拜他们的神，是的上帝就是他们的神永远的神。但是他们的利益侵犯到了主的利益所以等待他们的是死，因为侵犯所以主不得不把他们抛弃。

死神和两位堕天使一样迫切的想回到天堂回到他们曾经属于的那个地方，但是悲剧的是他没有办法转换成人类，但是人在比不得己的时候是必定会做出激进的事何况他是死神呢？何况那个地狱对他来说不如死去来的痛快的他呢？于是他给了两位堕天使有意或是无意的透露消息，使用法术让他们两的行踪能够避开天堂的监视躲过地狱的调查，并且把那个爱玩的上帝困于人体，在这一切看是完美的计划中……或许上帝毕竟是上帝，你怎么可能随便就推翻呢？所有他的下场只有一个字:死。并且都不值得上帝亲自出面，一跟小小的高尔夫球杆足矣。死神毕竟是死神，死才是你的归宿；上帝就是上帝，即使只是个女人黑人。

    一切只因为她是上帝，她主宰着一切所有一切都是如此的理所当然。但是在圣经中天主是全能的，是全知的，是全善的，是公义的，更是仁慈的，但是现在的主她是黑人女人还是个玩弹珠…孩子一般的，上帝同时也正因为这些而变得十分的幽默，不过他的幽默和她的这个人一样，一样的不能让人质疑。故事的结尾是上帝采摘着自己感兴趣的话，时而因为发现的喜欢的花而欢喜，流离穿梭在花花草草之间，十足的顽童样儿。上帝真的是幽默的，幽默得让你觉得她不是上帝，她也就是童心依旧不愿意说话但是笑得很美很甜的顽童。