很久以前，有个酷爱打猎的国王，他下令把王宫之外所有的空地都建成围猎场，还派将军前去管理，以便他走到哪都能随时打猎。由于国王打猎的次数太多，很多人说国王的箭术全国第一。国王听到了，甚是高兴。
一天早朝时，有个叫刘大力的大臣上奏道：“尊敬的陛下，人们都说您的箭术最高，打的猎物最多，可我觉得，您的箭术固然上乘，但也有另一个原因，那就是陛下猎杀的那些猴子啊、兔子啊，都是圈养的，野性较差，赘肉也多，跑得也慢，所以，它们更容易被猎杀。如果……”
大臣们一阵骚乱，以为国王会发怒，谁料国王不但没有，还哈哈笑起来：“刘爱卿说得有理，你接着说，如果什么呀？”
刘大力大声说：“陛下，西南有座接天山，山上有各种野兽，如果在那里狩猎，不知比围猎场强多少倍。”
国王一听，来了兴致，当即下令，把接天山方圆十里的村民清空，让更多动物下山找食物，以便前去打猎。
这样一來，接天山的老百姓可受了苦，山脚下有很多村子都被官兵给包围了，老百姓投亲的投亲，逃荒的逃荒。
有个苦孩子叫阿攀，从小没了爹娘，靠给人家放牧为生，因从小喜欢攀爬，大家干脆喊他阿攀。官兵来赶村民时，他正在村外给二奶奶放羊。还没等他把四只羊赶一块儿，羊就被一队官兵抢走了。
阿攀上前论理，可官兵根本不理会一个十几岁的穷孩子。就这样，阿攀丢了羊，垂头丧气地来到二奶奶家。二奶奶吓坏了，正在屋里收拾东西，听阿攀说羊被抢走了，急忙打量阿攀：“孩子，你没受伤就行，咱们快走。”阿攀拿起自己的小包裹跟二奶奶从后门逃跑了。
路上都是逃难的村民。刘大力受皇上钦派，正监督村民。其实，刘大力看中了这片风水宝地，借向国王进谏建立围猎场的机会，来搜刮民脂民膏，而为他出此计策的，正是府内的一个姓王的幕僚。此时，那幕僚正和士兵一起，拦路劫财。
他们截住村民，要求留下贵重物品才可放行。几天下来，刘大力搜刮的钱财无数，不仅用钱财封住官兵们的嘴，还给县官送去银两，老百姓求告无门，只好逃荒乞讨。
偏偏天公不作美，次日下起大雨，道路泥泞不堪，阿攀扶着二奶奶跟随人群躲到山洞避雨。大家默默不语，只是摇头叹息。阿攀思索片刻后站起身说：“各位乡邻，我是吃百家饭长大的，今天我想为大家除去刘大力这个赃官，只是需要大家的帮忙。”
大家一看是阿攀，不免有些不相信。二奶奶说：“孩子，你可别做傻事啊！”
阿攀继续说：“大爷大妈们，我是个孤儿，是二奶奶照顾我才活这么大，我求大家先替我照顾好二奶奶！”说完，拿出衣兜，嗖嗖嗖，快速爬上大树消失了。
当日夜里，刘大力的军营中鼾声阵阵，官兵们喝得烂醉如泥，一个又瘦又小的身影从树上悄悄爬下来，像个球一样滚进刘大力的营帐，趁大家酣睡，从帅案上取走了钦差的大印。
天亮了，正当刘大力咆哮公堂的时候，外面忽然有士兵来报，说接天山上一群猴子造反了，当头儿的是个披着猴皮的娃娃，还说国王赐了他钦差大印，让他管理群猴！大家发现后，便来报给刘大人。
刘大力一听，好生奇怪，大印怎么会出现在猴群里，山里肯定有贼！他当即命令心腹道：“国王几日后将前来狩猎，请速速擒拿群猴，秘密夺回大印，不得喧哗。”
然而，等他们赶到最高峰时，并没有猴子的身影。一个眼尖的士兵忽然发现，在最高的那棵树的树尖上，挂着一块黄布，里面裹着四四方方的一件物品。刘大力抬头观望，虽然不能确定，但总得上去人看个究竟。
选了个善于爬树的，等快爬到顶部时，忽然从一旁的树干后跃出一只瘦猴子，只见它三步两步纵到士兵跟前，“吱吱”大叫两声，士兵一回头，吓得哈呀一声，摔落山谷之中。
刘大力这才看清楚，那些猴子果真不是真猴子，而是披着猴皮的一群孩子！
刘大力哪里知道，这些孩子正是阿攀乞讨结识的伙伴，由于他们常住山林中，所以十分了解猴子的生活习性。阿攀说起刘大力和抢走羊的事情时，大家纷纷抱不平，最终阿攀想出偷大印的主意，同时，还从村里捡来破旧的猴皮披在身上，以此耍弄刘大力。
眼看着那个士兵掉下山崖，刘大力又派两个人爬树取大印。但因为有前车之鉴，两人吓得腿直发抖，好不容易爬到树尖，忽然从侧面浓密的叶子中间跃出两只毛猴，两人一惊，被那两只猴子猛然推下树去，只听见“扑通扑通”两声，士兵又摔落树下。
刘大力恼羞成怒，命弓箭手射杀假猴子。然而，等他们抬头时，那几只猴子已摘下黄色大印，消失在哗哗的树叶之间。
回到驻地，刘大力很生气，一肚子坏水的王幕僚前来拜见。他本是耍猴人出身，后来由于猴子等动物太多，人们都不看耍猴的了。于是，他改行来到刘府做事，由于脑子活，很受刘大力待见。他上前说：“大人，既然这些娃娃不识好歹，用假猴子的伎俩耍弄大人，咱何不用真猴子来制服他们。”
刘大力皱皱眉，问真猴子如何用。王幕僚道：“小的不才，以前懂些驾驭山猴之术，弄些猴子来，我自然有办法让它们为我所用。”
刘大力心说，几个娃娃藏于深山也不好找，让猴子寻找未必不是好办法。于是，下令到最近的围猎场带来猴子百余只，大大小小、叽叽喳喳一大群，只见那幕僚手执皮鞭，对着猴群甩了几鞭，顿时鸦雀无声。只见他东瞧瞧，西看看，终于找出一只威猛高大的母猴，将它带到最前面，猛地向它身上抽打一鞭。母猴竟然忍住没有喊叫，台下却有猴子喧哗。只见母猴一抬头，露出尖牙后，那喧哗者立刻噤声。
幕僚这是要让这只威严的母猴当猴王，让其他猴子听命于它。果然，几次之后，其他猴子对母猴敬而远之，它俨然成了猴王。看时机成熟，幕僚从桌后拿出个四四方方、黄布包裹的盒子，放在母猴眼前。
刘大力这才知道，幕僚是要让母猴带领群猴去寻找大印。果然，这幕僚有些手段，到第二天太阳升起时，终于大功告成，母猴和群猴知晓了要去山上寻找相同的盒子。于是，刘大力下令进山搜查。
搜来搜去，范围越来越小，最终剩下一个陡峭的山峰——接天峰，山峰上怪木丛生，密密麻麻地长满了杂草。幕僚拦住刘大力道：“大人，此地杂草丛生，毒蛇毒虫较多，还是让群猴去搜寻吧！”
说罢，他旗子一挥，群猴在母猴带领下朝山顶奔去。
再说山顶的猴娃们。他们昨天耍弄刘大力后，回来高兴得不得了。等他们把大印藏在最高峰接天峰之后，傍晚时分又回到了山洞里，二奶奶见阿攀回来，心里的石头才落了地。可是，阿攀看出二奶奶有心事，再三追问下，二奶奶才小声说：“孩子啊，那钦差已经知道是假猴子偷了大印，现在已经训练真猴群要攻击你们了！”旁边的大爷大妈也跟着附和。二奶奶擦擦眼泪说：“你们现在哪都不要去了，太危险，反正他们也找不到你们藏大印的地方。”
阿攀表面上点点头，但心里开始嘀咕起来。那猴群不可小视，它们总有一天会搜到大印的，不行，一定要把大印藏好，不能被取走。于是，阿攀动起脑子来……
当夜，阿攀和他的七个小伙伴找来五个大布袋，又悄悄出去了，等半夜回来时，每个人扛着半袋子东西。惊醒的二奶奶问装的是啥，阿攀说明天就知道了。
此时，天光大亮，山顶的云雾开始散去，百余只猴子顺着藤蔓和树枝往上爬。忽然，从高处落下来一个个果子，黄黄的，看上去很好吃。猴子们挡不住诱惑，跳下来捡果子吃。一开始果子少，猴子们为抢果子厮打起来，母猴看情势不妙，狠狠地吼叫了一声。群猴这才松开手，不再厮打。谁料，刚往上攀，果子又掉下来。
这次果子很多，哗哗地像下果子雨，群猴一看，不用抢夺，大家都有份，于是，又纷纷抢果子吃，領头的母猴再吼叫也无济于事，群猴太喜欢那果子的味道了！
殊不知，这些果子是昨天晚上阿攀寻找来的。他们专门到大果子树下寻找，在隐蔽的草丛中、石穴中找到了很多野果子，由于落下了好几天，果子都有些发酵了，远远地，就能闻到一股酒香味——这恰恰是猴子松鼠之流最喜欢吃的。
母猴见大家不听话，只好独自攀爬，它回头看时，猴子所剩无几，一个个东倒西歪，有的躺在树杈上睡觉，有的嘻嘻哈哈在争果子。果子里的酒精，已经把它们麻醉了。
母猴独自爬到山顶的空旷之地，发现一块石头上正好放着一个方盒，黄布包裹，大小跟幕僚让它寻找的一样。于是，母猴上前，伸出手刚要抓黄布，只见一个圆圆的藤蔓快速伸出，稳稳当当地套住了母猴的手，再想躲已来不及。就这样，母猴被“锁”在了石头上。阿攀和小伙伴们从石头后走出来，取走了大印。那母猴的嘶喊声，穿透早晨的云雾，传得好远。
两天后，国王浩浩荡荡来到接天山打猎，刘大力没去迎接，因为丢失大印，连惊带吓，昨天夜里人就变痴傻了。群龙无首，幕僚们纷纷跑了。国王呢，猎物也没打几个，等半月后回到京城的当夜，有多个黑影潜进了王宫，为首的，是几个披着破猴皮的孩子。据说，假猴子偷走了好多令牌。不几日，全国的猴子、狐狸等动物，纷纷出了围猎场，竟一举占领了王宫……
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