一、我国城镇生活垃圾焚烧发电现状暨特征分析
(一)城镇生活垃圾焚烧发电占比有待提高
伴随着我国改革开放40年来经济发展取得惊人成就、居民生活与消费水平大幅提高和城镇人口数量与规模的迅速膨胀,诸如居民生活垃圾、商业或集贸市场垃圾、街道或公共场所垃圾、以及机关、学校、厂矿等单位垃圾(工业废渣及特种垃圾等危险固体废物除外)等等城镇居民日常生活中或为城镇日常生活提供服务活动中产生的固体废物以及依据法律法规被视为城镇生活垃圾的固体废物也迅速增加,其引起的环境污染问题越来越严重.与此同时,随着我们党和政府日益重视、资金与资本投入力度的加大和垃圾处理技术的提高,垃圾无害化处理率逐年提高.根据住建部2018年统计年鉴,截止到2017年底,全国共有1013座城镇生活垃圾无害化处理厂,年垃圾处理量1.2亿吨,占全国生活垃圾无害化处理总量近六成 全国垃圾焚烧发电厂(项目)286座,年焚烧处理量为0.85亿吨,占全国生活垃圾无害化处理总量约四成.可见,全国的城镇生活垃圾焚烧发电占比远未过半,发展空间巨大.
(二)城镇生活垃圾焚烧发电项目分布严重不均衡
综上,虽然当前垃圾无害化处理仍以卫生填埋方式为主的刚刚达到六成,但近几年垃圾焚烧行业发展迅猛,占比提高迅速已达四成.同时,该行业发展集中度较高、竞争格局较稳定.但是,在地域空间发挥方面,我国生活垃圾焚烧发电产业在地域发展分布极其契合我国经济发展水平的地域空间分布格局——发展极不均衡,垃圾焚烧发电的投资建厂项目多集中于东部地区、其次是中部地区,再次才是广袤的西部地区.其中,东部地区又以京、津、沪、鲁、苏、浙、粤等地垃圾焚烧发电量最大.我们有理由相信,随着我国经济发达地区生活垃圾焚烧业的发展日趋饱和,该行业的发展及竞争将逐步向中西部经济欠发达地区推进和转移.这将极大有利于推动我国环保事业和居民总体的生活质量水平提高.当然,城镇垃圾焚烧发电项目的上马建设与推进,并不仅仅依靠经济发达程度、资金投入量和当地政府重视程度,还有很重要的一点就是与当地常住居民生活人口密度密切相关.因为,改革开放40年、尤其是近15年以来,我国垃圾焚烧发电市场的规划、建设与投资布局,明显地随着城镇居民流动密度的变化而呈现其规律性:从最开始的开始以直辖市、特大城镇或省会城镇为发展重心,以后逐渐随着人口流动和新型城镇化建设加速,再加上邻避效应的影响作用,垃圾焚烧发电投资与建设项目依次向各区域二三线城镇下沉转移、甚至竞争日趋激烈.
(三)垃圾焚烧项目投资规模明显增加、集中度突出
我们知道,垃圾焚烧投资项目的收益来源主要包括垃圾处理费的收取和发电入网收入两大部分,但是这两大部分收入存在较大差异.有相关资料显示,垃圾处理收费的多少通常与该区域内经济发展水平、垃圾处理规模、政府支持力度等因素密切相关.2018年我国各环保、能源等企业新获批投资中标的垃圾焚烧发电项目数量持续增加.仅2018年第一二季度,获批项目数量已达51个.各个特大或大型城镇的垃圾焚烧发电市场明显趋于饱和,垃圾焚烧发电项目开始向二三线中小城镇转移,其中县一级占比较大.经过近十几年的发展,我国城镇生活垃圾焚烧发电建设和运营领域已经拥有一批一流的专业化企业.尽管国家环保标准和监管日趋规范和严格,仍然发展出一批品牌过硬、经验丰富、政府信赖和资本雄厚的龙头公司脱颖而出,它们在业务拓展更具优势,行业集中度已经显现.比如从投入资金规模看,(大于1000吨/天的)大型项目多落于包括重庆三峰环境集团股份有限公司在内的光大国际、中国环保、绿色动力等技术成熟、资金雄厚的知名企业手里.二、我国城镇垃圾焚烧发电行业面临的总体环境分析
(一)政策法规环境
就国家的发展战略层面,城镇生活垃圾焚烧发电业是国家生态文明建设的是重要的关乎人民群众生存环境、生活质量提高的惠民工程,因而已经被定位为国家鼓励发展的战略性新兴产业,同时也是我国政府积极推动的可再生能源产业的发展战略之一:节能与环保行业,是我国政府积极推动的7大战略性新兴产业第一位,国家还为此颁发了系列指导垃圾焚烧发电产业发展的政策法规文件.同时,国家规定不同类型焚烧炉项目的常规燃料掺烧比例,二噁英排放浓度参照执行欧盟标准,所有垃圾焚烧项目要全面完成"装、树、联"三项任务.在项目的投融资管理方面,相关法规要求垃圾焚烧发电项目投资须由地方政府核准、并且全面推广此类项目的PPP投融资模式.甚至对于已经获批但尚未投资的既存项目也要求转变为PPP投融资模式.对于已经投入运营的垃圾焚烧发电项目,则规定有应该执行的垃圾贮存、发电运行和运行监管相关规定.同时,相关的补贴政策、税收优惠政策、进网定价倾斜力度有所保持甚至加大,保证城镇生活垃圾焚烧发电项目的较好收益.(二)社会经济环境
首先,城镇人口的激增、城镇生活垃圾清产量的增加,成为垃圾焚烧发电项目推广的行业发展基础.有资料显示,我国大中小各类城镇的生活垃圾清运量在未来五年将达到4.5亿吨,其中垃圾焚烧发电的处理占比将超过六成 未来15年,我国大中小各类城镇的生活垃圾清运量在未来五年将近6亿吨,其中垃圾焚烧发电的处理占比将近8成.其次,技术进步将极大提高生活垃圾热值、进而有效增加垃圾焚烧发电项目经济收益.通常,区域内经济发达程度越高、居民生活水平提高速度越快,其生活垃圾有机物成分含量和热值也越高,这显然会有效提高垃圾焚烧发电项目的经济收益.第三,随着我国居民环保意识提高,政府也将在垃圾焚烧发电项目运行过程中注重环保,这也显然有助于垃圾焚烧发电产业发展的健康而有序.最后,由于城镇生活垃圾焚烧发电的技术门槛并不十分高,因而导致众多企业盲目进入、非理性竞争,因此城镇生活垃圾焚烧发电行业竞争日渐激烈.三、我国城镇生活垃圾焚烧发电未来发展趋势
(一)城镇生活垃圾焚烧发电投资方式多元
未来我国国内的相当长一段时间,城镇垃圾无害化处理率仍处于快速增长时期,城镇生活垃圾焚烧发电项目的投资建设将持续维持高速度.以收益型政府项目为引导吸引民营资本参与城镇生活垃圾焚烧发电投资,极大拓宽此类项目的投资方式,发展空间极大.其中,PPP(Public-Private Partnership缩写,即公私合作伙伴关系)也将是城镇生活垃圾焚烧发电项目融资的重要模式.虽然目前我国垃圾焚烧发电项目的融资仍以BOT模式为主,辅以BOO,BOOT等模式,但随着国家发改委两次发布PPP项目推介,涉及垃圾焚烧发电项目达46个、总投资金额220亿元 而财政部三次发布的PPP项目示范,也有25个垃圾焚烧项目、总投资金额近140亿元.可见,随着国家发改委等政府机构相关政策的陆续出台,在改善环境质量的目标下,促使政府、民营企业齐发力,共助PPP与环保领域、与垃圾焚烧发电项目的深度融合,更好地吸纳社会(民营)资本,撬动更多的资金投入城镇生活垃圾焚烧发电项目.
(二)垃圾焚烧发电环保标准趋严促使行业集中度提升
最近几年来,国家相关部委先后出台日趋严格的、日趋向国际化标准靠拢的环保标准.进而,整个垃圾焚烧发电行业的发展也同时从投资建设逐渐转向经营和排放管理环节.环境保护部于2016年底发布《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》,在《通知》要求包括垃圾焚烧发电行业在内的8个行业到2017年底必须达标的背景下,成果显著.同时,部分较早的垃圾焚烧发电项目因达标困难、解决污染成本过高等困难而被迫关停整顿甚至重建.这再次加速了该行业向一流有实力的企业集中的趋势.(三)将进一步放宽垃圾焚烧发电行业
综上,在我国政府和居民百姓日益重视环境保护的社会环境下,政府相关部门为加大推动该行业发展力度,不断出台相关政策和法规,大力促进垃圾焚烧发电产业进一步放开、搞活.同时,在未来5-10年的发展规划中也要求逐步建立健全完善的城镇生活垃圾焚烧发电的科学监管制度与客观体系,已经开工的、已经运营的和即将投资上马的,都被要求积极、主动、全面、系统、客观真实地公开相关信息.尤其是重点监控的二噁英等污染物,在线监控困难,因此线下监控频次必须严格执行国家规范. 最后,随着城镇化建设项目的大力推进、城乡一体化进程加快和普及,未来的农村居民生活垃圾也将日益增多地送到垃圾焚烧项目处理.如此,既可以有效净化城乡环境、美化城乡居民生活,同时将增加对垃圾焚烧发电项目的依赖、增加垃圾焚烧发电项目的负荷.因此,最近几年政府大力推动垃圾分类,作为垃圾处理和垃圾焚烧发电的前期重要准备,也将日益显示其重要意义,既极大提升城镇品位,也将极大改善广袤农村大地的人居环境.
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